Wir bieten alles,
außer Schema F
Die Benchmark unseres Erfolgs ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Für eine erfolgreiche Investment Beratung ist gründliche Analyse elementar.
Vom Gesamtbild bis ins Detail.
Was wir Ihnen bieten
Gibt es eine optimale Anlagestrategie? Nur wenn man den Begriff „optimal“ in Bezug auf die Verpflichtungsstruktur, das Risikobudget, die Ertragsziele und den regulatorischen Rahmen definiert. Als individuelle Ertrags- und Risikostrategie mit vollständiger Integration der liquiden und illiquiden Märkte bieten wir eine aus der Asset-Liability-Analyse abgeleitete Strategic Asset Allocation (SAA) an.
Identifizieren, quantifizieren, beurteilen – nur in dieser Schrittfolge kann Risikomanagement als Prozess verstanden werden. Wie unterstützen wir diese Managementaufgabe? Mit einer Steuerungslogik, die ökonomisch sinnvoll und pragmatisch ist. Sie wird ergänzt durch eine Berichtsstruktur, die alle Risiken (Markt, GuV, Regulierung, Reputation, ALM) zu einem Managementinformationssystem verdichtet. Damit liefern wir den Entscheidungsträgern rationale Argumente für konsistente Weichenstellungen.
Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Das gilt glücklicherweise nicht für die Kapitalanlage, bei der Dienstleister relativ einfach gewechselt werden können. Durch die regelmäßige Auswahl von Asset Managern, KVG, Verwahrstelle, sogar IT-Systemen und Infrastruktur kennen wir die Anbieterseite in der Breite wie in der Tiefe. Ein Erfahrungsschatz, den wir gerne mit Ihnen teilen.
Der Teufel steckt oft im Detail – gerade bei der Umsetzung der Kapitalanlage von der SAA in die konkreten Anlagemandate. Wir kennen die möglichen Fallstricke und begleiten daher unsere Kunden intensiv auf den letzten Metern des Anlageprozesses. Sei es ein Umbau der Struktur im Großen („Transition Management“), sei es die Prüfung marktgerechter Kosten im Kleinen. Stets geht es darum, die Effizienz des Prozesses an der finalen Schnittstelle zu den unterschiedlichen Geschäftspartnern (KVG, Verwahrstelle, Manager) sicherzustellen. Mit dem Gewicht eines in der Branche anerkannten Investment Consultants.
Im operativen Controlling ist die Erfolgs- und Kostenkontrolle eine wesentliche Aufgabe, um die Performance und den Aufwand der externen Dienstleister stets im Blick zu haben. Dabei stellt sich jedoch die Frage: Wo liegt die Benchmark? Unsere Expertise aus über 400 Spezialfonds im laufenden Controlling ermöglicht es uns, alle Ergebnisse im Vergleich zum Markt bzw. zur Peergroup evidenzbasiert zu bewerten.
Wo es keine öffentlichen Informationen gibt, bedarf es enormen investigativen Aufwands, um Licht in das Halbdunkel der Privatmärkte zu bringen. Wir erhellen diese Räume, um Private Equity, Private Debt und Private Real Estate (Immobilien) optimal in die Anlagestrategie einzubetten, den Zugang zu wertstiftenden Anbietern zu organisieren sowie das Illiquiditätsrisiko zu steuern.
PAI, ESG, SRI, PRI, Engagement, Taxonomy … ? Wir schaffen Klarheit und unterstützen Sie in Ihren Nachhaltigkeitsvorhaben. Von der begrifflichen und regulatorischen Einordnung über die Analyse Ihres Portfolios bis hin zu einem aussagekräftigen Reporting begleiten wir die verschiedensten Umsetzungsoptionen, um Ihre Nachhaltigkeitsstrategie bestmöglich zu verankern.
Vom großen Ganzen bis ins kleinste Detail - dieser Leitsatz gilt insbesondere für IT-Prozesse: Häufig treffen wir auf Insellösungen, die zwar historisch gewachsen sind, aber ihr eigenes Modernisierungspotenzial nicht erkennen und integrieren. Mit Hilfe von „straight-through“-Prozessen, wie z.B. punktuellen IDV-Optimierungen oder der Auswahl und Integration geeigneter IT-Systeme, lösen wir diese Probleme und sorgen für ein ganzheitliches Ergebnis.